No hay banco que no haya incrementado sus ingresos por comisiones desde que arrancó la reestructuración financiera. Lo dicen los datos y lo corroboran sus cuentas. Tomando como referencia las 12 principales entidades españolas por volumen de activos, sólo se salvan Santander y Bankia. Elresto aumentó su caja de comisiones en los últimos tres años. El volumen de ingresos en el conjunto de esa docena de entidades creció un 4,5% en lo que se refiere a comisiones, según los cálculos realizados a partir de sus informes financieros anuales.
Y es que los bancos «cobran ahora por operaciones y productos que antes no cobraban», en palabras de un experto financiero de una empresa internacional de servicios profesionales, que no duda al asegurar que «en los dos últimos años, las comisiones subieron por presiones de las cuentas de resultados». Es más, hay quien reconoce que la caída de márgenes hizo que las entidades buscaran «fuentes alternativas de ingresos» en las comisiones.
Santander y Bankia, únicos que ganaron menos ingresos por las comisiones
Dicho esto, los datos hablan por sí solos (ver gráfico adjunto). Sabadell encabeza el listado de bancos en los que se incrementó más el dinero que llega por comisiones. En los últimos tres años, su volumen se disparó un 45%. Le siguió el Popular, con un 33,5% más; CaixaBank, con un aumento del 14,5%; BBVA, con un incremento del 12,4%; y Liberbank, con crecimientos del 12,1%. El resto de entidades analizadas -Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Catalunya Banc y Kutxabank- experimentaron aumentos, pero sin superar los dos dígitos. Así, Unicaja ingresó un 1,1% más entre 2011 y 2013. Fueron Santander y Bankia los que redujeron sus ingresos un 1,3% y un 12,7%, respectivamente.
La sorpresa llega cuando se descubre la procedencia de ese dinero. Los años de crisis dieron un vuelco a la tarta de las comisiones, que pasó de tener como principal vía de ingresos los servicios bancarios puros -desde la apertura de una cuenta corriente al mantenimiento de una tarjeta de crédito- a dar paso a la gestión de patrimonios a través de fondos de inversión, además de planes de pensiones y seguros.
Dicho de otra manera, este aumento de ingresos por comisiones se debió, sobre todo, a la comercialización de productos no bancarios y relacionados con el mercado de valores, dejando en segundo plano el dinero que se cobra por los productos que se ofrecen desde la ventanilla de la sucursal. «Ha habido un trasbase en el negocio de las comisiones», reconoció a este diario un analista financiero de una de las principales firmas de consultoría.
NUEVA ESTRATEGIA. Lo que más crece ahora son las comisiones a productos financieros -fondos de inversión, de pensiones y seguros-. Los bancos ya no tienen problemas de financiación y no necesitan recurrir tanto a los depósitos de sus clientes para conseguir liquidez. En su lugar, decidieron conseguir ingresos de los recursos gestionados fuera de balance. Y es que «hay una estrategia generalizada de desviar a los clientes hacia estos productos», según aseguran fuentes financieras.
Precisamente, la previsión es que las comisiones de servicios, es decir, las que pagan los clientes por usar los productos bancarios y los medios de pago y cobro de la entidad, tiendan a bajar. La causa es que están cayendo los costes de administración de los bancos y hay menos necesidad de saneamiento, por tanto, las comisiones por servicios, que son las que cubren estas necesidades, también caerán.
No obstante, hay que dejar claro que, en España, el precio de los productos bancarios básicos es más ventajoso para el cliente en relación al resto de países europeos, según un estudio realizado por Deloitte. España se sitúa en los niveles más baratos en la prestación de estos servicios. Tan sólo Holanda, con un modelo de negocio de bajo nivel de servicio, tiene precios inferiores.
La tarifa media para un cliente de banco en el mercado español es de entre 50 y 60 euros. Sorprende que España, siendo el país donde se presta un mayor nivel de servicio, es el que tenga el coste bancario más bajo en lo que respecta a banca minorista. Un ejemplo significativo es el coste de una cuenta corriente.
En el sector español es de entre 52 y 58 euros, lejos de la horquilla de entre 120 y 269 euros británicos o el margen de entre 91 y 264 euros franceses. Precisamente, en estos países, el precio se encarece hasta un 45% cuando el cliente usa el producto de manera asidua, mientras que en España se reduce, significativamente, para personas que están muy vinculadas a la entidad.
Entre las 12 entidades analizadas, Liberbank y CaixaBank fueron las que más incrementaron sus ingresos por comisiones a productos financieros en los tres últimos años. En concreto, un 77% y un 43,4%, respectivamente. Fuentes cercanas a la entidad que preside Isidro Fainé reconocieron un aumento del patrimonio gestionado en fondos de inversión de un 17,4% en 2013, en relación a un año antes, además de un incremento de la operativa bancaria y de la actividad comercial de CaixaBank. En este sentido, sus ingresos por comisiones en contratos de seguros y planes de pensiones aumentaron un 31,8%.
Sabadell y Popular fueron los que experimentaron un mayor crecimiento en materia de comisiones por servicios de cobros y pagos entre 2011 y 2013, con porcentajes que alcanzaron el 70% en ambos casos. Fuentes cercanas al banco que preside José Oliu justificaron esa subida en las nuevas dimensiones que adoptó el balance de la entidad tras la entrada de Banco Guipuzcoano, en 2011; la CAM, 2012; y Caixa Penèdes, Banco Gallego y Lloyds, en 2013.
Analistas consultados advierten de que la tendencia es reducir las comisiones y reestructurar al cliente, derivando sus ahorros hacia otro tipo de productos que no consoliden en el balance de la entidad. El cliente se centrará en un sólo banco.
Y es que los bancos «cobran ahora por operaciones y productos que antes no cobraban», en palabras de un experto financiero de una empresa internacional de servicios profesionales, que no duda al asegurar que «en los dos últimos años, las comisiones subieron por presiones de las cuentas de resultados». Es más, hay quien reconoce que la caída de márgenes hizo que las entidades buscaran «fuentes alternativas de ingresos» en las comisiones.
Santander y Bankia, únicos que ganaron menos ingresos por las comisiones
Dicho esto, los datos hablan por sí solos (ver gráfico adjunto). Sabadell encabeza el listado de bancos en los que se incrementó más el dinero que llega por comisiones. En los últimos tres años, su volumen se disparó un 45%. Le siguió el Popular, con un 33,5% más; CaixaBank, con un aumento del 14,5%; BBVA, con un incremento del 12,4%; y Liberbank, con crecimientos del 12,1%. El resto de entidades analizadas -Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Catalunya Banc y Kutxabank- experimentaron aumentos, pero sin superar los dos dígitos. Así, Unicaja ingresó un 1,1% más entre 2011 y 2013. Fueron Santander y Bankia los que redujeron sus ingresos un 1,3% y un 12,7%, respectivamente.
La sorpresa llega cuando se descubre la procedencia de ese dinero. Los años de crisis dieron un vuelco a la tarta de las comisiones, que pasó de tener como principal vía de ingresos los servicios bancarios puros -desde la apertura de una cuenta corriente al mantenimiento de una tarjeta de crédito- a dar paso a la gestión de patrimonios a través de fondos de inversión, además de planes de pensiones y seguros.
Dicho de otra manera, este aumento de ingresos por comisiones se debió, sobre todo, a la comercialización de productos no bancarios y relacionados con el mercado de valores, dejando en segundo plano el dinero que se cobra por los productos que se ofrecen desde la ventanilla de la sucursal. «Ha habido un trasbase en el negocio de las comisiones», reconoció a este diario un analista financiero de una de las principales firmas de consultoría.
NUEVA ESTRATEGIA. Lo que más crece ahora son las comisiones a productos financieros -fondos de inversión, de pensiones y seguros-. Los bancos ya no tienen problemas de financiación y no necesitan recurrir tanto a los depósitos de sus clientes para conseguir liquidez. En su lugar, decidieron conseguir ingresos de los recursos gestionados fuera de balance. Y es que «hay una estrategia generalizada de desviar a los clientes hacia estos productos», según aseguran fuentes financieras.
Precisamente, la previsión es que las comisiones de servicios, es decir, las que pagan los clientes por usar los productos bancarios y los medios de pago y cobro de la entidad, tiendan a bajar. La causa es que están cayendo los costes de administración de los bancos y hay menos necesidad de saneamiento, por tanto, las comisiones por servicios, que son las que cubren estas necesidades, también caerán.
No obstante, hay que dejar claro que, en España, el precio de los productos bancarios básicos es más ventajoso para el cliente en relación al resto de países europeos, según un estudio realizado por Deloitte. España se sitúa en los niveles más baratos en la prestación de estos servicios. Tan sólo Holanda, con un modelo de negocio de bajo nivel de servicio, tiene precios inferiores.
La tarifa media para un cliente de banco en el mercado español es de entre 50 y 60 euros. Sorprende que España, siendo el país donde se presta un mayor nivel de servicio, es el que tenga el coste bancario más bajo en lo que respecta a banca minorista. Un ejemplo significativo es el coste de una cuenta corriente.
En el sector español es de entre 52 y 58 euros, lejos de la horquilla de entre 120 y 269 euros británicos o el margen de entre 91 y 264 euros franceses. Precisamente, en estos países, el precio se encarece hasta un 45% cuando el cliente usa el producto de manera asidua, mientras que en España se reduce, significativamente, para personas que están muy vinculadas a la entidad.
Entre las 12 entidades analizadas, Liberbank y CaixaBank fueron las que más incrementaron sus ingresos por comisiones a productos financieros en los tres últimos años. En concreto, un 77% y un 43,4%, respectivamente. Fuentes cercanas a la entidad que preside Isidro Fainé reconocieron un aumento del patrimonio gestionado en fondos de inversión de un 17,4% en 2013, en relación a un año antes, además de un incremento de la operativa bancaria y de la actividad comercial de CaixaBank. En este sentido, sus ingresos por comisiones en contratos de seguros y planes de pensiones aumentaron un 31,8%.
Sabadell y Popular fueron los que experimentaron un mayor crecimiento en materia de comisiones por servicios de cobros y pagos entre 2011 y 2013, con porcentajes que alcanzaron el 70% en ambos casos. Fuentes cercanas al banco que preside José Oliu justificaron esa subida en las nuevas dimensiones que adoptó el balance de la entidad tras la entrada de Banco Guipuzcoano, en 2011; la CAM, 2012; y Caixa Penèdes, Banco Gallego y Lloyds, en 2013.
Analistas consultados advierten de que la tendencia es reducir las comisiones y reestructurar al cliente, derivando sus ahorros hacia otro tipo de productos que no consoliden en el balance de la entidad. El cliente se centrará en un sólo banco.
