Aprovechando el apetito internacional por las deudas de economÃas emergentes y la buena nota de su economÃa, Brasil acudió a los mercados externos después de nueve meses con la venta de u$s500 millones a una tasa de 4,188% anual, la más baja jamás ofrecida por ese paÃs a inversores extranjeros.
Se trata de la primera emisión de tÃtulos brasileños en los mercados internacionales de 2011 y la primera luego de que la calificadora Fitch -en abril- y Moody’s -hace dos semanas- elevaran la nota de la deuda de ese paÃs.
El secretario del Tesoro de Brasil, Arno Augustin, habÃa señalado la semana pasada que las condiciones externas eran «muy propicias» para una nueva emisión de deuda soberana brasileña.
Pese a ser la más baja de su historia, la tasa brasileña aún supera a la conseguida por Chile a mediados del año pasado, cuando emitió bonos por u$s1.250 millones en dos series de tÃtulos a un interés del 3,89% anual.
En tanto, si la Argentina decidiera salir a los mercados hoy, pagarÃa un interés cercano al 6,95%, que es la tasa que ofrecÃa al cierre de ayer el Global 2017, el tÃtulo que se toma como referencia para un posible lanzamiento.
Brasil habÃa recurrido a los mercados de deuda internacionales por última vez en octubre de 2010, cuando el gobierno colocó 1.100 millones de reales en EE.UU., Europa y Asia, por un tÃtulo denominado en divisa brasileña con vencimiento en 2028 y un interés anual de 8,85 por ciento.
La colocación del nuevo bono, denominado Global 2021, estuvo a cargo de los bancos Goldman Sachs y Santander.
El tÃtulo mantendrá un spread de 105 puntos por encima de los tÃtulos del Tesoro estadounidense, según un comunicado del Tesoro Nacional brasileño.
El lanzamiento tuvo lugar dos dÃas después de que Colombia vendió u$s2.000 millones en bonos globales a 10 años, la mayor emisión de deuda del paÃs en mercados de capital extranjero.
Tanto Brasil como Colombia cuentan con una calificación de grado de inversión por parte de las tres mayores agencias de calificadoras de riesgo.
Se trata de la primera emisión de tÃtulos brasileños en los mercados internacionales de 2011 y la primera luego de que la calificadora Fitch -en abril- y Moody’s -hace dos semanas- elevaran la nota de la deuda de ese paÃs.
El secretario del Tesoro de Brasil, Arno Augustin, habÃa señalado la semana pasada que las condiciones externas eran «muy propicias» para una nueva emisión de deuda soberana brasileña.
Pese a ser la más baja de su historia, la tasa brasileña aún supera a la conseguida por Chile a mediados del año pasado, cuando emitió bonos por u$s1.250 millones en dos series de tÃtulos a un interés del 3,89% anual.
En tanto, si la Argentina decidiera salir a los mercados hoy, pagarÃa un interés cercano al 6,95%, que es la tasa que ofrecÃa al cierre de ayer el Global 2017, el tÃtulo que se toma como referencia para un posible lanzamiento.
Brasil habÃa recurrido a los mercados de deuda internacionales por última vez en octubre de 2010, cuando el gobierno colocó 1.100 millones de reales en EE.UU., Europa y Asia, por un tÃtulo denominado en divisa brasileña con vencimiento en 2028 y un interés anual de 8,85 por ciento.
La colocación del nuevo bono, denominado Global 2021, estuvo a cargo de los bancos Goldman Sachs y Santander.
El tÃtulo mantendrá un spread de 105 puntos por encima de los tÃtulos del Tesoro estadounidense, según un comunicado del Tesoro Nacional brasileño.
El lanzamiento tuvo lugar dos dÃas después de que Colombia vendió u$s2.000 millones en bonos globales a 10 años, la mayor emisión de deuda del paÃs en mercados de capital extranjero.
Tanto Brasil como Colombia cuentan con una calificación de grado de inversión por parte de las tres mayores agencias de calificadoras de riesgo.
